Valoriser votre patrimoine
En tant que dirigeant, vous avez tout intérêt à vous préoccuper dès que possible de votre patrimoine privé en prévoyant d’éventuelles passerelles avec votre patrimoine professionnel. Le CCSO vous propose sans attendre de faire le bilan de votre situation patrimoniale.
Faire le bilan de votre patrimoine et l’organiser
Afin de définir vos attentes, votre conseiller CCSO évaluera avec vous votre situation familiale et juridique et la composition de votre patrimoine. Ainsi il pourra établir un diagnostic patrimonial.
Choisir les solutions adaptées à votre cas
Selon votre situation personnelle, votre conseiller en gestion patrimoniale, vous aidera à faire les bons choix : donations, aménagement du régime matrimonial, rédaction de dispositions testamentaires, réorientation des actifs sur des formules de placement…
Diversifiez vos placements avec les OPCVM, les fonds de multi-gestion, l’assurance-vie ou un Plan Epargne Action.
Bon à savoir
1 entreprise sur 3 changera de mains dans les 15 ans à venir. Anticiper votre cession c’est la préparer en abordant les aspects patrimoniaux tout au long du processus de transmission. Contactez votre conseiller CCSO qui vous présentera notre prestation globale d’accompagnement en transmission d’entreprise.
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