Crédit Commercial du Sud-Ouest - La Banque qui réussit aux gens d'ici

Rechercher

Gérer votre patrimoine

La gestion de patrimoine exige une parfaite connaissance du contexte financier, de votre situation, des réglementations… Compétences professionnelles et sens de l’écoute : rencontrez nos conseillers patrimoniaux.

Une gestion efficace doit prendre en compte la globalité de votre patrimoine.
Ce bilan vous permettra :
de connaître votre situation juridique et familiale : régime matrimonial, dispositions successorales,
d'identifier la composition de votre patrimoine : biens immobiliers, types d’épargne,
de cerner vos attentes et objectifs.

Une fois ce bilan réalisé avec votre conseiller CCSO, vous pourrez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale incluant par exemple :
la réorientation de vos actifs vers de nouvelles formules de placement,
le recours à des donations,
l’aménagement de votre régime matrimonial,
la rédaction d’un testament.

Le tout dans le respect de vos objectifs de sécurité, de liquidité et d’horizon de placement.

Diversifier votre épargne
Préparer votre retraite
Transmettre votre patrimoine

Des compétences pluridisciplinaires

La gestion de patrimoine requiert des compétences pluridisciplinaires : juridiques, fiscales, économiques, financières, comptables…
Tel un chef d’orchestre, votre conseiller saura travailler de concert avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable…).